Häufig gestellte Fragen


Ich will mich nicht dauernd um meine Anlagen kümmern, will aber sicher sein, dass jemand auf mein Vermögen aufpasst und es trotzdem wächst.

Dann sind Sie hier genau richtig. Nach der Festlegung der Anlagestrategie kümmern wir uns um alles und Sie erhalten je nach Wunsch z.B. quartalsweise eine Übersicht mit der Performance.


Wo liegt mein Vermögen?

Ihr Vermögen liegt in einem Depot bei einer Bank z.B. bei einer Grossbank oder Kantonalbank, lautend auf Ihren Namen. Das heisst Sie sind der alleinige Eigentümer Ihres Vermögens.

Wir sind nicht befugt, Geld von den Konten unserer Kunden abzuheben oder Wertschriften zu transferieren. Damit ist Ihr Vermögen absolut sicher.


Wozu brauche ich einen Vermögensverwalter?

Wir sind auf die Vermögensverwaltung spezialisiert und verfügen über das notwendige Wissen, kennen die Märkte und Produkte und haben die entscheidenden Beziehungen.


Weshalb soll ich den Vermögensverwaltungsauftrag nicht meiner Hausbank erteilen?

Als unabhängiger Vermögensverwalter wählen wir die besten Produkte für unsere Kunden aus. Die Hausbank hingegen versucht häufig die eigenen Produkte zu vermitteln, da sie dabei – für sich – die vorteilhaftesten Konditionen hat. Allerdings bringen diese Produkte für den Kunden selten die beste Performance.


Wie muss ich vorgehen, wenn ich der Schweiz Finanz GmbH ein Mandat erteilen möchte?

Wir führen mit Ihnen eine eingehende Bedürfnis- und Risikoanalyse durch. Die Strategie halten wir im Vermögensverwaltungsvertrag fest, der uns ausschliesslich ermächtigt Wertschriftentransaktionen auf dem von Ihnen bestimmten Konto und Depot vorzunehmen (beschränkte Vermögensverwaltungsvollmacht).


Wie kann ich mich über die Entwicklung meines Depots informieren?

Jeder Kunde erhält von sämtlichen Transaktionen von seiner Depotbank eine Abrechnung. Selbstverständlich können Sie sich jederzeit bei uns über die Vermögensentwicklung informieren und wir können täglich eine Aufstellung über Ihr Vermögen zusammenstellen.


Referenzen

Kunden
Wir verwalten hauptsächlich Vermögen privater Kunden im In- und Ausland in der Höhe von CHF 250`000.- bis zu CHF 10 Mio. Referenzen auf konkrete Anfragen verfügbar.

Depotbank
Die Depotbank wird vom Kunden bestimmt. Vorwiegend wird die St. Galler Kantonalbank gewählt.