Dienstleistungen


Vermögensverwaltung

- Ausarbeitung einer individuellen Strategie
- Umsetzung der Strategie unter den definierten Rahmenbedingungen
- laufende Kontrolle der Anlagen
- Berichterstattung


Vermögensberatung

- Aktive Unterstützung bei Anlagefragen und Entscheiden
- Unterbreitung konkreter Vorschläge
- Kunde ist Entscheidungsträger
- Anlage werden nach Rücksprache mit Kunden getätigt
- periodische Kontrolle der Anlagen


Ihre Vorteile

- Unabhängigkeit und Flexibilität, keine Abhängigkeit von bankeigenen Produkten
- Steueroptimierung
- Individuelle Umsetzung der Bedürfnisse
- administrative Vereinfachung für den Kunden
- ein Ansprechpartner und somit Kontinuität in der Betreuung
- Langjährige Erfahrung im Anlagegeschäft
- eigene Meinung, unterstützt durch die Researchabteilungen der Banken
- Depotbank nach Wunsch, vorzugsweise die St. Galler Kantonalbank